.RU

Рецепт на будущее. В 2008 году фармрынок ждет усиленная консолидация - Анкета стр. 45


^ Рецепт на будущее. В 2008 году фармрынок ждет усиленная консолидация
2007 год прошел для российских аптечных сетей под знаком агрессивной экспансии. Однако будущий год может существенно изменить расстановку сил на этом рынке. Уже в январе британская оптово-розничная компания Alliance Boots может подписать соглашение о приобретении самарской аптечной сети "Вита". Это единственный способ догнать своих ближайших конкурентов - "Аптечную сеть 36,6" и сеть "Ригла", считают эксперты. Процесс консолидации розничного фармацевтического рынка уже находится в активной стадии, однако не менее стремительно он будет развиваться и в следующем году. О своем намерении закрепиться на российском рынке не раз заявляли крупные западные игроки, однако до сих пор они этим и ограничивались. Рынок уже больше года находится в ожидании агрессивной политики британской компании Alliance Boots, которая достаточно пристально изучает Россию на предмет поглощений. В 2006 году Alliance Boots принимала участие в закрытом тендере на приобретение межрегиональной сети "О3", которую продавал холдинг "Алькор" (развивает парфюмерно-косметическую сеть "Л'Этуаль"). Alliance Boots намеревалась добавить этот актив к имеющейся у нее небольшой российской сети "Моя любимая аптека" (17 объектов), доставшейся компании вместе с ЗАО "Аптека-холдинг" в 2006 году. Но европейцам не удалось пополнить свои российские активы с помощью "О3". Сеть досталась аптекам "Ригла", а Alliance Boots продолжила изучать рынок, в результате чего обратила внимание на самарскую сеть "Вита", состоящую примерно из 300 аптек. Тогда же, в прошлом году, Alliance boots сделала первое предложение самарцам. Однако цена, озвученная британцами, не устроила "Виту". Директор по маркетинговым исследованиям ЦМИ "Фармэксперт" Давид Мелик-Гусейнов говорит, что практически все региональные сети рассматривают возможность продажи бизнеса и уже не раз встречались с возможными инвесторами, но практически во всех случаях переговоры ни к чему не приводят из-за "цены вопроса". По его оценкам, стоимость "Виты" тогда могла составить не менее $30 млн. с учетом недвижимости, а сейчас он ее оценивает в $50 млн. Сейчас, по словам участников рынка, переговоры возобновлены, хотя в самих компаниях воздерживаются от комментариев. Эксперты говорят, что возрождение интереса Alliance Boots к "Вите" - событие ожидаемое. Британцы активизировались после заявления своего ближайшего конкурента, немецкой Celesio AG, о покупке второго по величине российского дистрибутора - ГК "Протек", в состав которой входит аптечная сеть "Ригла". "Это достаточно хороший актив для выхода на российский рынок: после сделки Celesio получит около 500 аптек на территории России",- считает гендиректор DSM Group Александр Кузин. Аналитик ING Wholesale Banking Юлия Гордеева оценивает розничное подразделение "Протека" в $300-350 млн. Дальнейшие действия немецкой компании на российском рынке пока неясны, участники рынка полагают, что дистрибутор на базе имеющихся активов выведет в Россию свою розничную сеть Lloyds. Они также не исключают новых поглощений. Стимулом для столь значительных поглощений служит агрессивная экспансия "Аптечной сети 36,6" в регионах - компания является лидером рынка, сеть насчитывает около 1,1 тыс. аптек по всей России. Но на этом аптечная сеть останавливаться не планирует, до конца года "36,6" обещает расширить свою сеть до 1,5 тыс. торговых точек, а в следующем году открыть еще около 500. Наряду с органическим ростом компания также активно поглощает небольшие региональные активы: к примеру, только в III квартале органически было открыто 32 аптеки против 120 приобретенных. Аналитики оправдывают стратегию "Аптечной сети 36,6": завоевать существенную долю рынка сейчас возможно именно за счет сделок M&A. Поэтому в процессе консолидации участвуют и другие игроки рынка: сети "Ригла", "Доктор Столетов", "Старый лекарь". Проявив высокую активность в поглощениях региональных игроков, крупные компании на будущее оставили себе не самые хорошие активы. "Лучшие региональные активы уже приобретены, поэтому каждая вновь приобретенная сеть чуть хуже предыдущей, не такая прибыльная",- говорит Юлия Гордеева. "Зачастую после приобретения какой-нибудь региональной аптечной сети часть торговых точек закрывается из-за неудачного расположения или по другим причинам",- добавляет гендиректор сети "Ригла" Ольга Шелудченко. Впрочем, у частных фармацевтических компаний есть еще один резерв увеличения активов. Местные региональные власти в этом году включились в процесс создания локальных сетей под своим управлением путем объединения убыточных аптек в государственные унитарные предприятия. Таким образом "кризисные" аптеки получают централизованное управление и единую систему закупок. Александр Кузин говорит, что в этих сетях есть точки, расположенные в местах хорошей проходимости - к примеру, на главной площади города. "Сейчас государство начинает формировать эту структуру, но можно предположить, что в долгосрочной перспективе эти государственные сети все равно перейдут на частный рынок,- говорит эксперт.- Эти активы достаточно привлекательны, наиболее ярким примером является сеть "Мособлформация", которая доминирует в московском регионе".
^ Андрей Малкин, руководитель департамента аналитики агентства Pressto Pharma Communications:
- В этом году аптечный рынок России продолжает развиваться бурными темпами, что стало особенно заметно на фоне наметившейся стагнации на фармацевтическом рынке в целом. В I квартале этого года объемы аптечных продаж (без учета ДЛО) выросли более чем на 40% в денежном выражении. Таким образом, объем реализации готовых лекарственных средств через аптечные учреждения превысил $2 млрд. в розничных ценах. Основным фактором, позволяющим развиваться аптечному рынку столь динамично, является повышение уровня доходов населения, что приводит к заметному увеличению средней стоимости упаковки готовых лекарственных средств и общему удорожанию средней покупательской корзины. Серьезным фактором, повлиявшим на рост аптечных продаж в этом году, стало ужесточение выписки препаратов в ДЛО, что привело к сокращению числа льготных категорий граждан, имеющих доступ к бесплатному лекарственному обеспечению. Также увеличились продажи безрецептурной продукции. В ближайшей перспективе рост рынка, скорее всего, продолжится, однако уже более медленными темпами. Серьезные изменения произойдут также в структуре потребления лекарственных средств - намечается повышение спроса на товары высокой ценовой категории. www.sostav.ru/news/2007/12/13/6/

^ Москва: рейтинг аптечных сетей по качеству обслуживания
Компания Qualitage провела исследование методом «тайный покупатель» с целью оценить качество обслуживания в аптечных сетях г. Москвы.

Аптечный бизнес в столице находится в стадии своего расцвета: сейчас уже нет района, где в шаговой доступности нельзя было найти аптечный пункт. Завоевав определенную популярность, крупные аптечные сети начали экспансию, открывая свои филиалы, как в центре, так и на окраинах. Чем же привлекают сетевые аптеки рядового потребителя, ведь цены там зачастую выше?

Представители крупных аптечных сетей часто заявляют, что дело в качестве обслуживания и большом выборе препаратов с одной стороны, а с другой стороны – в современной аптеке можно приобрести не только медикаменты, но и здоровое питание, и другие товары категории health&wellness.

Однако, основная задача аптеки – обеспечение населения медикаментами должна выполняться на необходимом уровне. Среди многообразия препаратов и активной рекламной деятельности фармацевтических компаний именно аптечный работник является «компасом» для рядового потребителя. Так ли это на самом деле, решили выяснить «тайные покупатели» компании Qualitage.

Аудиту подверглись 5 крупнейших игроков на московском аптечном рынке: 03 Аптека, 36.6, Ригла, Старый Лекарь, Доктор Столетов. Во время исследвоания основное внимание уделялось как оценки общей обстановки в аптеке и интерьера, так и оценки уровня консультации и навыков продаж аптечных работников.


Интерьер торгового помещения аптечного пункта оценивался «тайными покупателями» по следующим параметрам:

• Чистота помещения;

• Выкладка товара и наличие ценников;

• Комфортная температура, достаточное освещение;

• Информационная и рекламная наполняемость.


Наилучший результат показала сеть аптек «Ригла» - все проверенные «тайными покупателями» аптечные пункты этой сети получили наивысшие оценки, аптеки «36,6» и «Старый Лекарь» поделили второе место, на третьем – аптеки «Доктор Столетов» и сеть аптек «03 Аптека». Аптека – предприятие, где требования к чистоте и гигиене самые высокие. Поэтому наряду с оценкой чистоты помещения «тайные покупатели» оценивали и внешний вид сотрудников по ряду критериев, среди которых:

• Опрятный внешний вид

• Форменная одежда

• Наличие бейджа


Аутсайдером оказались только аптеки «Старый Лекарь», набравшие 88,9 баллов по 100-балльной шкале, сотрудники других сетей продемонстрировали полное соответствие требованиям «тайных покупателей». Сотрудники всех сетей продемонстрировали исключительную доброжелательность и общительность, однако, несмотря на внешний лоск, не все сотрудники аптек смогли оказать грамотную помощь клиентам: в качестве основной проблемы можно выделить то, что консультанты не уточняют всех симптомов, с которыми обращается клиент. А ведь предложение дополнительных лекарственных средств, а не «просто от боли в горле» может значительно увеличить сумму покупки! Исследования показывают, что средний чек в сетевой аптеке приблизительно равен 300 рублям, при этом большинство покупок совершаются спонтанно или случайно, по дороге. Одна проблема – влечет другую. В связи с неполным выявлением потребности клиента, предлагаемый препарат подходил не всегда (причина, с которой обращались «тайные покупатели» довольно банальна – боль в горле, однако это не всегда простуда). Соответственно это дало эффект и на презентацию рекомендуемого препарата клиенту, что уже приводит к недоверию. Ни для кого не секрет, что фармацевтические компании используют своих торговых представителей для продвижения препаратов в аптечных сетях, однако это нисколько не снижает ответственности аптечного работника за данные им рекомендации. В итоговом рейтинге аптек, одержала сеть «03 Аптека» - 94,3 балла из 100 возможных. С минимальным отрывом от нее сеть «Доктор Столетов» - 92,7 балла. Аптеки «Старый Лекарь» замыкают тройку лидеров аптечных сетей по качеству обслуживания. Интересно отметить, что лидеры по обороту – аптеки «36,6» и «Ригла» не смогли «выдержать марку», видимо гонка за клиентом привела к превращению аптеки в очередной супермаркет, где во главу угла ставится скорость обслуживания и проходимость. Возможно, такой подход вполне оправдан, однако клиенты становятся все более и более требовательными, а тех, кто интересуется низкими ценами давно прибрали к рукам аптеки-дискаунтеры, вроде того же «Самсон-фарма». Стоит ли борьба за качество обслуживания свеч или нужно сосредоточиться на количестве покупок в минуту, покажет время. ФАРМиндекс



rajonnie-meropriyatiya-plan-novogodnih-i-rozhdestvenskih-meropriyatij-v-gorode-permi-2010-2011-gg-gorodskie-meropriyatiya.html
rajonnij-festival-innovacionnih-pedagogicheskih-proektov-i-programm.html
rajonnij-konkurs-detskogo-tvorchestva-doroga-i-mi-provoditsya-otdelom-obrazovaniya-vasileostrovskogo-rajona-celi-i-zadachi-konkursa.html
rajonnij-konkurs-issledovatelskih-rabot-uchashihsya-v-oblasti-socialno-gumanitarnih-nauk-karagajskoe-rajonnoe-upravlenie-obrazovaniya.html
rajonnij-konkurs-luchshij-urok-s-ispolzovaniem-informacionno-kompyuternih-tehnologij-nominaciya.html
rajonnij-konkurs-na-luchshee-sochinenie-i-referat.html
  • tetrad.bystrickaya.ru/vodnie-ekosistemi.html
  • education.bystrickaya.ru/13-otlichiya-i-osobennosti-voennoj-sluzhbi-kak-gosudarstvennoj-sluzhbi-osobogo-vida.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/prodolzhenie-tablica-2-programmi-obsheobrazovatelnih-uchrezhdenij-2-4-klassi-dlya-uchitelej-obsheobrazovatelnih-uchrezhdenij.html
  • thescience.bystrickaya.ru/kniga-sefer-stranica-8.html
  • laboratory.bystrickaya.ru/v-kostrome-den-batika-zasedanie-molodezhnoj-palati-9-socialnaya-podderzhka-10.html
  • portfolio.bystrickaya.ru/otchet-nauchno-issledovatelskoj-laboratorii-po-izucheniyu-drevnostej-sibiri-i-centralnoj-azii-gou-vpo-gagu.html
  • paragraph.bystrickaya.ru/kurs-multimedia-tehnologii-v-socialnih-kommunikaciyah-voprosi.html
  • write.bystrickaya.ru/glava-2-zakonomernosti-principi-i-faktori-razmesheniya-proizvoditelnih-sil-v-v-moskvin-ekonomicheskaya-geografiya-rossii.html
  • thescience.bystrickaya.ru/kalendarno-tematicheskij-plan-dlya-6-klassov-po-istorii-rossii-orientirovan-na-ispolzovanie-uchebnika-istoriya-rossii-sdrevnejshih-vremen-do-konca-xvi-v-a-a-danilova-stranica-13.html
  • paragraph.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-izucheniyu-disciplini-sociologiya-duhovnoj-zhizni.html
  • university.bystrickaya.ru/g-l-a-v-a-2-lesohozyajstvennij-reglament.html
  • gramota.bystrickaya.ru/zhambil-audanini-kmdg-b-korpusini-memlekettk-kmshlk-lauazimdarina-ornalasu-shn-zhalpi-konkurs-zhariyalajdi.html
  • books.bystrickaya.ru/bolnim-s-prezhdevremennim-polovim-sozrevaniem.html
  • zanyatie.bystrickaya.ru/nort-duglas-byulleten-novih-postuplenij-literaturi-za-maj-2011-g.html
  • tasks.bystrickaya.ru/23-etap-sozdaniya-i-provedeniya-programmi-uchebnoe-posobie-pod-redakciej-lm-shipicinoj-moskva-sankt-peterburg.html
  • paragraf.bystrickaya.ru/yavlenie-bezrabotici-i-ee-prichini.html
  • kontrolnaya.bystrickaya.ru/raspisanie-stendovih-dokladov-22-26-sentyabrya-2008-g-voronezh-rossiya-nauchnij-komitet.html
  • literatura.bystrickaya.ru/spisok-slovarej-v-abbyy-lingvo-h3-kitajskaya-versiya.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/sabati-tairibi-sanni-logarifm-negzg-logarifmdk-tepe-tedk-logarifmn-asietter-sabati-masati.html
  • tetrad.bystrickaya.ru/vipolnenie-zadanij-chasti-v-analiz-rezultatov-probnogo-testirovaniya-obuchayushihsya-9-klassov-po-predmetam-gosudarstvennoj.html
  • prepodavatel.bystrickaya.ru/spravki-k-razdelu-2-v-n-yashin-predsedatel-soveta-direktorov.html
  • literatura.bystrickaya.ru/spisok-ispolzovannih-istochnikov-metodicheskie-ukazaniya-po-diplomnomu-proektirovaniyu-dlya-studentov-specialnosti.html
  • paragraph.bystrickaya.ru/kratkie-nastavleniya-buddi-syadte-dishite-glubzhe-vi-derzhite-v-rukah-poslednee-v-svoej-zhizni-delovoe-posobie-nikakie.html
  • paragraf.bystrickaya.ru/zaklyuchenie-otchet-o-vipolnenii-nauchno-issledovatelskoj-raboti-po-teme.html
  • znanie.bystrickaya.ru/76-konstruktivnoe-biznes-obshenie-biznes-kak-on-est-na-samom-dele.html
  • college.bystrickaya.ru/3-klass-136-ch-4-ch-v-nedelyu-programmi-dlya-obsheobrazovatelnih-uchrezhdenij-korrekcionno-razvivayushee-obuchenie.html
  • predmet.bystrickaya.ru/sovetskaya-nauka-mezhdunarodnogo-chastnogo-prava-programma-disciplini-razvitie-mezhdunarodnogo-chastnogo-prava-istoriya.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/pravila-podgotovki-normativnih-pravovih-aktov-v-guvd-moskovskoj-oblasti-prilozhenie-1-obrazci-oformleniya-proektov-normativnih-pravovih-aktov-guvd-moskovskoj-oblasti-prilozhenie-2.html
  • school.bystrickaya.ru/5-neperehodyashie-prazdniki-propovedi.html
  • literatura.bystrickaya.ru/skvoznaya-programma-disciplin-tehnologiya-nauchnih-issledovanij-imetodologiya-nauchnih-issledovanij-indeksi-disciplin-po-uchebnomu-planu-en-r-01-i-opd-r-01-napravlenie-230200-informacionnie-sistemi.html
  • lesson.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-oformleniyu-i-zashite-kursovih-rabot-po-kursu-administrativnoe-pravo.html
  • teacher.bystrickaya.ru/forma-4-vistuplenie-s-dokladom-raspisanie-raboti-vistavki-4.html
  • zadachi.bystrickaya.ru/socaln-ta-kulturn-zmni-socaln-procesi.html
  • education.bystrickaya.ru/24-logicheskij-atomizm-traktata-ot-sintaksisa-k-ontologii-programma-logicheskogo-atomizma-62-1-logicheskij.html
  • uchenik.bystrickaya.ru/buhuchet-v-torgovle.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.